彻底打败五面怪不仅塞伯坦带来了数百万年的和平，同时由于战争刺激催生的先进技术和强大武力以及五面怪帝国瓦解后剩下的权力真空，更使塞伯坦星球成为宇宙中最为强大的星球。
这个时候的塞伯坦星球仍然由最高委员会领导，由于战争结束，没有必要再保留战时那样庞大的军事力量，一些委员建议裁减军力。裁军的主要原则就是，整个塞伯坦只保留一定数量的常备军，其他大量的军用以及军民两用机器人都要退出现役。在战争中屡立战功的威震天将军也被列入退役名单，而曾经显赫一时的特种部队也被迫宣布解散。
在战争时期，军人的地位非常高，用于很多特权。但是和平时期，由于裁军等因素的影响，军人的地位以及特权严重被削弱，许多在战争中浴血拼杀屡立战功的军人都失业了。那些军民两用的机器人还可以很快的适应和平时期的生活，但是那些天生为战争而生的机器人发现自己根本无法适应和平生活，对于他们而言战争才是他们生命的源泉。于是，为了生存大量的军用机器人决定离开母星继续寻找战争，他们中很多人后来都成了雇佣兵。
由于军用机器人的地位特权被剥夺，更重要的是面临生存危机，加上对最高委员会统治的不满，军用机器人再次集结组成一个个军事组织，掠夺生存资源。这种掠夺最初只是秘密进行，规模较小，因而没有引起最高委员会的注意。但是情况正在发生变化。当初被解除军权退出现役的威震天一直对最高委员会心存不满，加上和平和繁荣也滋生了统治阶层的腐败，威震天开始痛恨最高委员会，也开始痛恨和平，一向有些自负的他认为如果自己是整个星球的统治者，塞伯坦一定不会像现在这个样子。于是，威震天迅速召集旧部，组成一支新的军事组织开始对抗政府，他给这只组织起名为霸天虎。
这个时期，军用机器人军事组织还比较混乱，各自占领一块地盘，对外掠夺资源，组织之间也进行争斗。但是，高明的威震天运用自己的手段，在很短的时间内就同一了各个军事组织，将塞伯坦各地的反政府组织都收归自己的统治之下，同时公开宣布与塞伯坦政府为敌。
最高委员会如梦方醒，这才意识危机已经来临，于是迅速派出军队围剿 霸天虎。但是在威震天卓越的军事才能面前，已经武备松弛很久的政府军根本不是对手，被打得节节败退。更为严重的是，威震天凭借自己高明的手段以及在军队中的声望，在政府军中大肆进行策反，大批的军人纷纷倒戈加入霸天虎，红蜘蛛这样的量产机器人就是其中之一。
这一个阶段，霸天虎的实力迅速膨胀，许多在其他星球充当雇佣军的军用机器人也纷纷赶回加入霸天虎，不仅仅如此许多军民两用甚至是民用机器人也由于霸天虎的游说，处于不同的目的加入了霸天虎组织，挖地虎就是其中之一。更多新鲜力量的加入，使霸天虎的力量空前强大，由于民用以及军民两用机器人的加入，霸天虎逐渐由一个简单又军人组成的军事组织向一个功能完备的军事帝国过渡。这一个时期，由于塞伯坦政府虚弱的镇压，导致霸天虎军事帝国在塞伯坦上为非作歹，无法无天。
但是反抗也就此开始，不堪霸天虎欺压的塞伯坦居民，包括民用和军民两用机器人迅速团结起来，组成了一个个抵抗组织反抗霸天虎的掠夺。这就是汽车人组织的前身。
而此时的塞伯坦最高委员会不但腐败无能，而且缺乏智慧，他们居然把抵抗组织也看作是不安全因素，派遣军队（主要是机器卫兵）予以剿灭，等于间接的又树了一个敌人。至此，塞伯坦主要分为三方势力，霸天虎军事帝国，最高委员会政府以及汽车人组织。另外还有不支持任何一方的中立势力，擎天柱前身就是其中之一，这个时候的他早就已经从军队退役，和自己的女朋友艾丽塔在某个中立区当仓库保管员。
最初的抵抗组织非常弱小，根本没有能力与霸天虎帝国正面抗衡，即使人数多于对方也常常被打得落花流水。究其原因，其实很简单，抵抗组织大部分是民用机器人和少量的军民两用机器人，他们根本不擅打仗，怎么能够和为打仗而生的军用机器人抗衡呢。所以为了与敌人周旋，抵抗组织通常不会采用正面作战，而通常采用游击战渗透作战等非常规战术。由于民用机器人拥有更加先进的科学技术，他们为适应新的战法开发出了变形技术，使得抵抗军拥有机器人以外的形态，不但便于伪装渗透而且比机器人形态有更强的活动能力。凭借高超的变形技术，抵抗军在战场上占据了一点优势。
变形技术引起了霸天虎和最高委员会的关注，他们都想放设法获取该项技术。最高委员会下属的秘密情报局为此派遣了大量的谍报人员通过各种手段窃取这项技术，并最终获得成功。但是，没有人想到，潜伏在秘密情报局中的声波中尉实际上是威震天安插进来的间谍，他的真正身份是威震天的情报副官。声波巧妙的将变形技术透露给了霸天虎。从此，变形技术大量的推广，它再也不是什么秘密了，塞伯坦人从此也就被称为变形金刚。只不过这个时候的变形技术还比较粗糙，变形金刚其他形态的部件不能够与机器人形态通用，通常情况下，变形金刚在机器人形态身体上还要背负沉重的其他形态部件，显得非常笨重，因此很少有变形金刚拥有两种以上的形态。
战争持续了很长时间，汽车人抵抗军一直在两大势力的夹缝中生存，这一时期，他们并不是霸天虎的主要对手，因为霸天虎的主要精力放在对付政府军上了。直到某一天，塞伯坦首府被攻陷，最高委员会被摧毁，曾经统治塞伯坦数百万年的塞伯坦政府被颠覆，塞伯坦上的内战才演变成汽车人与霸天虎之间的战争。
塞伯坦政府的颠覆，导致原来大量的政府人员和政府军逃亡，他们中很多人围了复仇都加入了抵抗军，使得抵抗军实力得到加强，同时各地的抵抗军统一团结在一起统一领导一致对抗霸天虎帝国，他们正式把抵抗军改称为汽车人组织。仿照共和国的模式，建立起汽车人元老院作为最高决策机关，同时又元老院任命汽车人军事领袖。通常情况下，领袖人选由汽车人大委员会选举，并最终又元老院任命，并授予至高无上的领导魔块。
颠覆塞伯坦最高委员会后，威震天正式宣布就任霸天虎帝国元首和最高军事统帅。
同样在这个时期，变形金刚的科学家们在原有变形技术的基础上开发出了“模块化通用部件技术”，这标志着变形金刚身体里面的每一个部件都具有更多的用途，同样一个部件可以作为不同形态的部件来使用，这不但大大减轻了变形金刚的体积重量还促使大量的多变金刚的产生。很快这项技术就被大量推广，绝大部分变形金刚都接受了改装。

钢锁自从退役之后，一直没有固定的职业，作为当时最为先进强大的军事机器人他一直很难融入和平的生活环境。好战的天性以及潜藏的野兽凶猛强悍本性（当时一项先进的技术，这种技术后来也被用在巨狰狞等野兽机器人上）让他难以忍受塞伯坦和平的生活，直到他发现地下角斗场的存在。地下角斗场是一个非法的组织，主要通过从事角斗表演满足观众感官刺激来谋取暴利。
生活窘迫的钢锁知道，这是一个非常适合自己的职业，不但可以自己晃来生活物资还可以满足自己战斗的欲望。于是他毫不犹豫地加入角斗场，成为位一名角斗士。钢锁无以伦比的强大使他很轻易的就击败了角斗场的所有对手和挑战者，成为角斗场上最闪亮的明星，出场费位居所有角斗士的榜首。在这里，他结识了同样是退伍军人的铁渣淤泥嚎叫和飞镖的角斗士团队，这些人也是由于生活的压力而被迫成为角斗士的。钢锁强大的战斗力和独特的人格魅力，深深吸引了他们几个，他们都把钢锁当作自己的领导人。威震天也曾经当过一段时间的角斗士，只不过他的目的是为自己的军事组织拉拢人才，钢锁的强大让他都感觉到震惊，因为在角斗场上钢锁不止一次的击败过他，而且相当的轻松。于是威震天想尽办法拉拢钢锁入伙，可是高傲的钢锁根本不理睬这位他昔日的长官。但是威震天一直没有放弃，以致后来两派大战时，他还派红蜘蛛等人利用旧日的关系拉拢钢锁。